¿Los mercados de predicción de Polymarket y la manía de las monedas meme de Pump.fun pueden ofrecerle el boleto dorado a la riqueza en criptomonedas? ¿O lo llevarán por un camino de peligro financiero?
Ganar dinero en el mundo de las criptomonedas siempre ha sido un juego valiente, en constante evolución con nuevas tendencias y tecnologías.
En sus inicios, todo giraba en torno a la minería de bitcoins (btc) y su conservación, con la esperanza de que su precio subiera. Después llegó la era de las ofertas iniciales de monedas (ICO), en las que los inversores podían invertir en nuevos proyectos antes de que se lanzaran, y a menudo obtenían enormes beneficios.
Unos años después, el auge de las finanzas descentralizadas (DeFi) introdujo los préstamos, los empréstitos y la agricultura de rendimiento como nuevas formas de obtener ganancias en el espacio de las criptomonedas. Y luego llegaron los nft.
Pero hoy en día, la atención se centra en la especulación. Plataformas como Polymarket y Pump.fun han hecho que sea increíblemente fácil para cualquiera ganar dinero en función de sus predicciones.
Polymarket, lanzado en 2020, ha transformado el mundo de las apuestas. A diferencia de los mercados de apuestas tradicionales, Polymarket permite a los usuarios apostar en una amplia gama de temas, desde deportes y política hasta eventos económicos e incluso conflictos globales.
En mayo de 2024, Polymarket asegurado 70 millones de dólares en financiación de Serie B, con el respaldo de grandes nombres como Founders Fund de Peter Thiel y el cofundador de ethereum (eth), Vitalik Buterin, lo que demuestra un fuerte voto de confianza en el futuro de la plataforma.
Por otro lado, Pump.fun, una plataforma basada en Solana (SOL), ofrece una forma única para que los usuarios creen e intercambien tokens digitales personalizados. Desde su lanzamiento, ha generado más de 58 millones de dólares en comisiones e ingresos en SOL, aprovechando la ola de la explosión de las monedas meme.
Las tarifas comerciales cero de la plataforma y características como las curvas de vinculación de tokens y los cronogramas de migración la han convertido en un semillero de inversiones especulativas.
Con millones de dólares ingresando a Polymarket y Pump.fun, está claro que el dinero especulativo se ha convertido en una tendencia importante en el mundo de las criptomonedas. Pero, ¿cómo funcionan exactamente estas plataformas? ¿Y qué podemos esperar en los próximos días?
Profundicemos para comprender la mecánica de estas plataformas y el futuro de la especulación en el mercado de criptomonedas.
Apostar o predecir: las líneas se difuminan
Polymarket es una plataforma que ha llamado la atención de todos al convertir eventos futuros en oportunidades financieras.
En esencia, Polymarket funciona según un principio simple pero fascinante: los usuarios pueden comprar acciones que representan diferentes resultados de un evento futuro.
El precio de estas acciones, conocidas como Gnosis Conditional Tokens ERC-1155, fluctúa según la demanda del mercado, lo que refleja la predicción colectiva de la probabilidad del evento.
Esto significa que a medida que más personas apuestan a un resultado particular, el precio de esas acciones aumenta.
Los usuarios pueden vender sus acciones antes de que finalice el evento para obtener ganancias o conservarlas hasta que finalice el evento. Si apuestan correctamente, reciben un pago de 1 USDC por acción.
Imagina que quieres apostar a si nevará en Nueva York el día de Navidad. Visitas Polymarket y encuentras este mercado de predicciones específico.
Para participar, se utiliza USDC, una stablecoin. Se pueden comprar acciones que representen “Sí, va a nevar” o “No, no va a nevar”.
Digamos que compras 10 acciones de “Yes” a 0,70 USDC cada una porque el mercado cree colectivamente que hay un 70 % de posibilidades de que nieve. Este precio fluctúa a medida que más personas hacen sus apuestas. Si más personas comienzan a apostar a que no nevará, el precio de “Yes” podría bajar y el de “No” podría subir.
Si compras 10 acciones de “Yes” a 0,70 USDC cada una y nieva, obtienes 10 USDC, lo que te genera una ganancia de 3 USDC (10 USDC – 7 USDC), lo que representa un retorno de la inversión (ROI) del 42,9 %. Si vendes las acciones antes del evento a un precio más alto, digamos 0,90 USDC cada una, tu ROI sería del 28,6 %. Pero recuerda que si tu predicción sale mal, toda tu inversión se convierte en cero.
El impacto de Polymarket se puede ver en su rápido crecimiento. En los últimos años, datosSe han apostado aproximadamente 500 millones de dólares solo en las elecciones estadounidenses, y se han apostado millones adicionales en temas como las criptomonedas, la Eurocopa 2024 y la crisis de Oriente Medio.
Mientras tanto, según Dune Analytics, el número de transacciones en Polymarket también ha… aumentó dramáticamente.
Entre enero y abril, las transacciones diarias oscilaron entre 1.000 y 2.000. Sin embargo, desde finales de mayo, esta cifra se ha disparado hasta situarse entre 7.000 y 15.000, alcanzando un máximo de más de 22.000 el 28 de junio, el día después del primer debate presidencial en el que Biden tuvo una actuación mediocre.
Los volúmenes mensuales han mostrado una tendencia ascendente similar. De 39 millones de dólares en abril a 63 millones en mayo y luego a la asombrosa cifra de 111 millones en junio, el crecimiento ha sido notable. Solo en los primeros diez días de julio, los volúmenes ya han superado los 57 millones, lo que indica que julio podría superar las cifras de junio.
En promedio, los usuarios realizan apuestas de alrededor de 196 USDC, con miles de concursos por valor de millones de dólares en vivo en cualquier momento, atrayendo a más participantes a la contienda.
El atractivo del dinero rápido y la emoción de hacer predicciones han atraído a las personas a estas plataformas, alejándolas del comercio de criptomonedas tradicional y convirtiendo la especulación de eventos de la vida real en el nuevo rey en el mundo de las criptomonedas.
Bombea y descarga con Pump.fun
Pump.fun se ha convertido rápidamente en la plataforma preferida para lanzar y comercializar tokens digitales personalizados, aprovechando el frenesí especulativo en el mercado de criptomonedas.
La plataforma permite a los desarrolladores lanzar tokens con costos iniciales mínimos y cobra alrededor de $2 en tarifas. Obtiene ingresos a través de una tarifa de intercambio del 1 % en todas las transacciones de tokens y cobra 2 SOL por los tokens que logran suficiente liquidez para cotizar en el intercambio descentralizado Raydium.
A pesar de su enfoque innovador, Pump.fun no está exento de controversias. La naturaleza de código cerrado de la plataforma y las API cerradas han generado dudas.
Además, si bien Pump.fun afirma prevenir los “rug pulls” (cuando los fundadores abandonan los proyectos y se van con los fondos de los inversores) al aplicar una política de no preventa y de no asignación de información privilegiada, esto no ha protegido completamente a los traders de las pérdidas.
Al parecer, los desarrolladores aún pueden comprar grandes cantidades de sus tokens antes de que otros inversores se involucren. Si un token genera interés, estos desarrolladores pueden deshacerse de su oferta, hacer caer el precio y obtener una ganancia rápida, a menudo a expensas de otros inversores.
El atractivo de Pump.fun reside en su capacidad de incluir tokens en Raydium una vez que alcanzan una capitalización de mercado de $69,000. Este hito se ha convertido en un grito de guerra para los usuarios: “¡Enviemos esta moneda a Raydium!”. Sin embargo, ni siquiera esto garantiza la seguridad, ya que los desarrolladores aún pueden tomar la liquidez y desaparecer.
Las celebridades han contribuido al revuelo en torno a la plataforma. Figuras notables como la rapera Iggy Azalea y la personalidad de los medios Caitlyn Jenner han lanzado sus propios tokens, lo que ha generado más interés en las monedas meme basadas en Solana. Estos tokens respaldados por celebridades y otras monedas meme en Pump.fun registran volúmenes de transacciones diarios de millones de dólares.
Los niveles de actividad de la plataforma son asombrosos. En promedio, Pump.fun testigos más de 10.000 transacciones por día, con picos que alcanzan las 20.000 transacciones, con un total de transacciones hasta la fecha que alcanza casi 1,3 millones, generando entre 500.000 y 2 millones de dólares en ingresos y comisiones diarias.
Desde su creación en enero, la plataforma ha visto Se lanzaron más de 1,325 millones de tokens, con un promedio de más de 5000 tokens nuevos por día.
Dos de los tokens más populares a partir del 10 de julio son Billy (BILLY) y Daddy Tate (DADDY), cada uno jactancia una capitalización de mercado de más de 150 millones de dólares y cotizaciones en plataformas importantes como CoinMarketCap, y no tienen ninguna utilidad real más allá del bombo publicitario y la especulación.
La actividad constante en Pump.fun es palpable: aparecen nuevas monedas cada pocos segundos, lo que genera tracción y volúmenes de comercio inmediatos. El entusiasmo de la comunidad es evidente en la rápida participación y los comentarios que siguen a cada nuevo lanzamiento.
Parece que ha llegado un momento en que la gente solía acudir en masa a los casinos para apostar su suerte en cartas o máquinas tragamonedas; la nueva moda consiste en elegir monedas de moda en plataformas como Pump.fun y esperar obtener ganancias sustanciales.
El futuro del frenesí especulativo: precaución por delante
A medida que crece el entusiasmo en torno a plataformas como Polymarket y Pump.fun, es fundamental examinar qué tan sostenible es esta tendencia y qué riesgos potenciales se avecinan.
Un tuit de un usuario destaca cómo la fachada de exclusividad está impulsando el revuelo. El tuit afirma que solo aquellos que interactúen con el tuit tendrán acceso a un nuevo lanzamiento de tokens.
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Este tipo de marketing explota el miedo a perderse algo (FOMO, por sus siglas en inglés), lo que obliga a las personas a participar sin comprender plenamente los riesgos. Las respuestas rápidas de “cuenten conmigo” y “vamos” muestran con qué facilidad las personas se dejan llevar por la promesa de ganancias rápidas.
Mientras tanto, otro usuario ha expresado su frustración por la saturación del mercado, afirmando que oficialmente terminaron con el comercio de monedas meme debido a la dilución causada por plataformas como Pump.fun.
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A medida que más tokens inundan el mercado, las posibilidades de encontrar una inversión realmente rentable disminuyen. Muchos operadores terminan teniendo tokens sin valor, habiendo perdido tiempo y dinero. La realidad es que, si bien algunos obtienen ganancias sustanciales, muchos más experimentan pérdidas.
Al mismo tiempo, otro tuit se refirió a Polymarket y lo calificó como “juego intelectualizado”. Esta observación es totalmente acertada.
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Si bien Polymarket ofrece una forma sofisticada de realizar apuestas en eventos futuros, no cambia la naturaleza fundamental de lo que hacen los usuarios: apostar.
La plataforma puede resultar atractiva para aquellos que sienten que están haciendo predicciones informadas, pero al final del día, el resultado aún es incierto y el riesgo de perder dinero sigue siendo alto.
El revuelo que rodea a estas plataformas no es algo sin precedentes. Consideremos el ejemplo de Friends.tech. Cuando se lanzó por primera vez, fue el centro de atención y acaparó los titulares. Sin embargo, con el tiempo, el entusiasmo se desvaneció y se convirtió en una plataforma más en el abarrotado espacio de las criptomonedas, a medida que las transacciones y los usuarios tech-hype-dies-down-as-transactions-and-users-drop-90/” target=”_blank” rel=””>rechazado en un 90%.
Es probable que este patrón se repita con muchas plataformas especulativas: aumentan rápidamente en popularidad, generan mucho ruido y luego, gradualmente, pierden su brillo a medida que los operadores pasan a la siguiente gran novedad.
Entonces, ¿qué debes tener en cuenta si te estás lanzando a esta locura especulativa? Las plataformas especulativas son inversiones de alto riesgo. El potencial de obtener grandes recompensas conlleva una probabilidad muy alta de pérdida. No inviertas dinero que no puedas permitirte perder.
Sea crítico con las exageraciones y tome decisiones basadas en datos y análisis, no en emociones. El frenesí especulativo puede ser tentador, pero es esencial abordarlo con cautela, pensamiento crítico y una comprensión clara de los posibles peligros.
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