Tan pronto como en enero, un ETF al contado de bitcoin podría estar disponible en los EE. UU., pero si bien eso parece probable, aún está por ver qué vehículos de inversión específicos se aprobarán.
De hecho, antes de la fecha límite del 10 de enero, la anticipación es alta, con más de 12 solicitantes que van desde empresas disruptivas de bitcoin hasta algunos de los nombres más conocidos de las finanzas globales.
El premio es el potencial de proporcionar a los inversores un vehículo regulado y accesible para la criptomoneda líder en el mundo.
A diferencia de las rutas de inversión tradicionales, como la propiedad directa o el comercio de futuros, un ETF de bitcoin simplifica el proceso, permitiendo que una gama más amplia de inversores, tanto institucionales como minoristas, participen en el mercado de criptomonedas.
Este artículo profundiza en la intensa competencia entre actores destacados de la industria financiera mientras buscan la aprobación del primer ETF al contado de bitcoin en los EE. UU.
Escala de grises
CORAZÓN: $ GBTC
Grayscale, una subsidiaria de Digital Currency Group (DCG), una empresa global que invierte y desarrolla negocios centrados en blockchains y criptomonedas, ofrece productos de inversión que brindan exposición a varias criptomonedas, incluidas bitcoin, ethereum y otras.
Desde 2013, Grayscale bitcoin Trust (GBTC) es un producto financiero ofrecido por Grayscale Investments que ha sido una de las únicas formas para que las instituciones inviertan en bitcoin.
GBTC es un fideicomiso que cotiza en bolsa que posee bitcoin y sus acciones se negocian en mercados extrabursátiles (OTC). El fideicomiso proporciona una manera para que los inversores obtengan exposición a bitcoin sin tener que comprar y almacenar la criptomoneda directamente.
Entre sus propietarios se encuentra Ark Invest, otro solicitante de ETF.
21acciones
CORAZÓN: Por determinar
21Shares es una empresa con sede en Suiza que se especializa en ofrecer productos de inversión centrados en activos digitales.
Anteriormente conocida como Amun AG, la empresa pasó a llamarse 21Shares en febrero de 2021. Amun fue fundada en 2018 por un equipo de profesionales financieros, incluidos Hany Rashwan y Ophelia Snyder, y tiene su sede en Zug, Suiza.
Desde entonces, ha operado una serie de productos negociados en bolsa que rastrean varias criptomonedas. Estos ETP se negocian en las bolsas de valores tradicionales, lo que brinda a los inversores una forma conveniente de obtener exposición a los activos digitales.
21Shares ofrece una variedad de ETP, incluidos bitcoin (ABTC), ethereum (AETH), Ripple (AXRP) y el ETP 21Shares crypto Basket Index, que ofrecen exposición a una cartera diversificada de criptomonedas.
Los ETP de 21Shares cotizan en varias bolsas de valores tradicionales, lo que los hace accesibles a una gama más amplia de inversores a través de cuentas de corretaje habituales.
Arca Invertir
CORAZÓN: $ARKB
ARK Invest es una empresa de gestión de inversiones conocida por su enfoque activo e innovador para invertir en tecnologías disruptivas.
Fundada por Cathie Wood en 2014, ARK Invest ha obtenido desde entonces un amplio reconocimiento por su enfoque en la innovación disruptiva y la inversión temática. Sigue siendo un destacado patrocinador inicial tanto de bitcoin como de Tesla, apuestas contrarias de gran éxito.
ARK Invest fue fundada por Wood en 2014 y gestiona una serie de fondos cotizados en bolsa (ETF) que se alinean con su enfoque único.
Algunos de los ETF emblemáticos incluyen ARK Innovation ETF (ARKK), ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) y ARK Next Generation Internet ETF (ARKW).
ARK Invest gestiona activamente sus carteras, tomando decisiones de inversión estratégicas basadas en su investigación y análisis de tendencias disruptivas.
En particular, sus fondos fueron algunos de los primeros en ofrecer exposición a GBTC cuando en 2015 estuvo disponible en intercambios OTC.
Wood, en particular, ha dejado constancia de que predice que bitcoin llegará a valer más de 1 millón de dólares en la próxima década.
Roca Negra
CORAZÓN: $ IR
BlackRock es la empresa de gestión de inversiones más grande del mundo con billones de dólares bajo gestión.
Fundada en 1988 como una empresa de gestión de riesgos y renta fija, desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en un gigante global de gestión de inversiones con un conjunto integral de servicios financieros para inversores institucionales, profesionales financieros e inversores individuales.
BlackRock es conocido principalmente por su negocio de gestión de activos, que ofrece una amplia gama de productos de inversión, incluidos fondos mutuos, fondos cotizados en bolsa (ETF) y cuentas institucionales separadas. La empresa cubre varias clases de activos, desde acciones y renta fija hasta alternativas y estrategias de activos múltiples.
En particular, el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, ha desdeñado a bitcoin en el pasado, criticando la tecnología naciente y sus vínculos con la actividad criminal basada en el mercado oscuro.
Sin embargo, esto solo hizo que la noticia de que lanzaría un ETF de bitcoin en 2023 fuera más impactante, y Fink dejó en claro que cree que la única criptomoneda descentralizada ha resistido la prueba del tiempo.
Bit a bit
CORAZÓN: $BITB
Bitwise Asset Management es una empresa de inversión en criptomonedas que se especializa en fondos de inversión basados en criptomonedas.
Fundada en 2017 por Hunter Horsley y Hong Kim, Bitwise tiene como objetivo brindar a los inversores institucionales e individuales exposición a los activos digitales. Su fondo insignia es el Bitwise 10 crypto Index Fund, que rastrea una canasta diversa de las diez criptomonedas más grandes por capitalización de mercado.
Este fondo ofrece a los inversores una forma de ganar exposición a una amplia gama de activos digitales en una sola inversión.
Bitwise gestiona activamente el fondo reequilibrando periódicamente sus tenencias para reflejar los cambios en el mercado y garantizar la alineación con la estrategia de inversión del fondo.
Bitwise es conocido por sus esfuerzos de investigación, que brindan información sobre el mercado de las criptomonedas. Además, quizás haya sido el único solicitante de ETF de bitcoin en lanzar una campaña publicitaria que tuvo un gran éxito, y la empresacontratación del ex portavoz de Dos Equis, conocido como “El hombre más interesante del mundo”.
VanEck
CORAZÓN: $XBTF
VanEck es una firma global de gestión de inversiones fundada en 1955 por John C. van Eck en la ciudad de Nueva York.
Inicialmente, la empresa se centró en la gestión de inversiones en oro, pero a lo largo de los años ha ampliado su oferta para incluir una amplia gama de clases de activos y estrategias de inversión.
La empresa ofrece una variedad de productos de inversión, incluidos fondos mutuos, ETF y otros vehículos de inversión, pero es conocida por especializarse en inversiones en materias primas.
VanEck solicitó por primera vez un fondo cotizado en bolsa (ETF) de bitcoin en 2017 y desde entonces ha sido una de las empresas de Wall Street más activas en la búsqueda de la aprobación del producto de inversión.
árbol de la sabiduría
CORAZÓN: $BTCW
WisdomTree Investments es una empresa global de gestión de activos que ofrece una gama de fondos cotizados en bolsa (ETF), productos cotizados en bolsa (ETP) y otras soluciones de inversión.
Fundada en 2006 por Jonathan Steinberg, el objetivo de la empresa era crear productos de inversión innovadores para inversores que buscaban exposición a diversas clases de activos, incluidas acciones, renta fija, divisas y estrategias alternativas.
WisdomTree ha mostrado interés en el espacio de las criptomonedas, particularmente bitcoin. La compañía ha presentado presentaciones regulatorias para productos cotizados en bolsa (ETP) relacionados con bitcoin.
La participación de WisdomTree en los ETF de bitcoin es parte de su exploración más amplia de activos digitales y tecnología blockchain.
Invesco
CORAZÓN: BTCO
Invesco Ltd. es una empresa global de gestión de inversiones con una amplia gama de productos y servicios financieros.
Fundada en 1935, Invesco ha crecido hasta convertirse en una empresa global de gestión de inversiones con presencia en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y otras regiones.
Invesco ofrece una amplia gama de productos y servicios de inversión, incluidos fondos mutuos, fondos cotizados en bolsa (ETF), cuentas administradas por separado y estrategias institucionales.
Desde 2021, Invesco ofrece Invesco Physical bitcoin, un ETP con respaldo físico de Suiza, y actualmente está compitiendo para lanzar un ETF de bitcoin.
Para el ETF de bitcoin en EE. UU., se ha asociado en particular con Galaxy Digital Holdings, una empresa de gestión de inversiones y servicios financieros que cotiza en bolsa y que se centra en las criptomonedas.
Fundada por el ex administrador de fondos de cobertura Mike Novogratz, Galaxy Digital pretende ser un puente entre las finanzas tradicionales y el mundo emergente de los activos digitales.
La empresa de investigación de Galaxybitcoin-etf/”>ha estimado el mercado direccionable para la ETF en miles de millones.
Fidelidad
CORAZÓN: $FBTC
Fidelity Investments es una empresa líder de servicios financieros con sede en los Estados Unidos y una de las empresas operadas y de propiedad privada más grandes de Wall Street.
Fidelity se fundó en 1946 y es conocida por su enfoque en la gestión de inversiones, planificación de la jubilación, gestión patrimonial, seguros de vida y otros servicios financieros.
Sin embargo, la empresa es más conocida por sus ofertas de fondos mutuos, ya que ofrece una amplia gama de fondos que cubren diversas clases de activos, estilos de inversión y estrategias.
Fidelity ha estado interesada en el espacio de los activos digitales desde 2013, cuando sus divisiones de I+D comenzaron a extraer bitcoin; su directora ejecutiva, Abigail Johnson, dijo en 2017 que “ama” bitcoin.
Desde entonces, la empresa ha estado activa en la industria. Fidelity Digital Assets ofrece soluciones de custodia segura para bitcoin y otras criptomonedas, atendiendo a clientes institucionales que buscan incluir activos digitales en sus carteras.
valquiria
CORAZÓN: $BTF
Valkyrie Investments es una empresa de servicios financieros que se especializa en la gestión de inversiones en el espacio de activos digitales.
Fundada en 2020 y con sede en Estados Unidos, la empresa ha creado fondos y vehículos que brindan exposición a activos digitales, como bitcoin y otras criptomonedas.
Valkyrie Investments ha presentado propuestas para un ETF de bitcoin, en espera de la aprobación de la SEC.
X mundial
CORAZÓN: $BITS
Global X ETFs es un conocido proveedor de fondos cotizados en bolsa (ETF) centrado en la inversión temática.
Los ETF temáticos están diseñados para rastrear temas o tendencias de inversión específicos, proporcionando a los inversores una exposición específica a sectores o industrias particulares.
Los ETF de Global X cubren una amplia gama de temas, que incluyen inteligencia artificial, energía renovable, comercio electrónico y más.
hashdex
CORAZÓN: $DEFI
Hashdex es una empresa de gestión de activos centrada en criptomonedas que se especializa en la creación de productos de inversión centrados en activos digitales.
La empresa fue fundada en 2018 y tiene su sede en Brasil. Se centra principalmente en la gestión de productos de inversión relacionados con las criptomonedas. La empresa tiene como objetivo proporcionar a los inversores exposición a activos digitales a través de vehículos de inversión regulados y estructurados.
Franklin Templeton
CORAZÓN: N / A
Franklin Templeton es una firma global de gestión de inversiones con una larga trayectoria y una amplia gama de productos y servicios de inversión. Fundada en 1947, ha crecido hasta convertirse en una de las empresas de gestión de inversiones líderes en el mundo.
Franklin Templeton opera a nivel mundial y tiene presencia en más de 165 países. La firma cuenta con una red de oficinas y profesionales de inversión en todo el mundo.
El gigante de Wall Street ofrece una amplia gama de productos de inversión, incluidos fondos mutuos, fondos cerrados, cuentas administradas por separado y más. La empresa cubre varias clases de activos, como acciones, renta fija, alternativas y estrategias de activos múltiples.
Franklin Templeton, uno de los últimos participantes en la carrera de ETF al contado de bitcoin, no es particularmente conocido por los ETF. Como tal, su inclusión en la carrera se considera ampliamente como una señal del fuerte apetito de Wall Street por una oferta de productos ETF al contado de bitcoin.
