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La integración de NetSuite y Salesforce puede cambiar las reglas del juego para las organizaciones, permitiendo un flujo de datos fluido entre los dos sistemas financieros y CRM del mercado medio más comunes.
Esta guía le ayudará a comprender cómo integrar los dos, cuáles son los beneficios y los métodos de integración que hacen de NetSuite y Salesforce una combinación poderosa.
Descripción general de los casos de uso de Salesforce y NetSuite
Salesforce y NetSuite son las dos soluciones de software CRM y ERP líderes para el mercado medio. Si bien existen muchas otras opciones, estos dos gigantes son populares por su facilidad de uso en la nube, sus sólidas capacidades de manejo de datos y su sólido rendimiento.
Desde la generación de leads hasta la atención al cliente, Salesforce aumenta la productividad, le ayuda a realizar un seguimiento del rendimiento y mejora las relaciones con sus clientes.
Mientras que en el lado contable, NetSuite centraliza los datos financieros y operativos, lo que permite realizar pronósticos, control de costos y asignación de recursos más precisos.
¿Por qué tantos procesos requieren tanto Salesforce como NetSuite?
Esto se debe a que, fundamentalmente, cualquier proceso de negocio que involucre a sus clientes afectará su CRM (Salesforce) y cualquier proceso que involucre dinero afectará su ERP (NetSuite).
Por lo tanto, encontrará que muchas operaciones comerciales… su proceso de ventas, atención al cliente, flujo de trabajo de fijación de precios o análisis de la empresa – involucrará tanto a Salesforce como a NetSuite.
A continuación se muestran algunos procesos comerciales comunes en los que se requieren Salesforce y NetSuite:
- Lead-to-Cash o Quote-to-Cash: Los equipos de ventas trabajan en Salesforce para crear cotizaciones, mientras que los de finanzas trabajan en NetSuite para enviar órdenes de venta.
- Relación con el cliente y gestión de pedidos: Cuando una oportunidad de Salesforce se convierte en un pedido, debería crearse un pedido sin problemas en NetSuite.
- Gestión de suscripciones: Para empresas con modelos de suscripción, deberá transferir los términos de suscripción de Salesforce a NetSuite para facturación y renovaciones.
- Visibilidad del inventario para equipos de ventas: Los equipos de ventas en Salesforce pueden necesitar visibilidad del inventario de NetSuite para gestionar las expectativas de disponibilidad del producto con los clientes.
- Reconocimiento de Ingresos: Cuando los datos de ventas se capturan en Salesforce, fluyen a NetSuite para un reconocimiento y cumplimiento precisos de los ingresos.
¿Cuándo necesita integrar Salesforce y NetSuite?
Es posible que a menudo necesite integrar Salesforce y NetSuite para evitar una entrada de datos más sencilla, optimizar los procesos manuales y permitir información en tiempo real sobre los datos de ventas y finanzas.
¿Cuáles son los síntomas de necesitar una integración de Salesforce y NetSuite?
- Sus equipos de operaciones y AR dedican mucho tiempo a conciliar datos entre los procesos de ventas y la entrada de datos financieros (por ejemplo, su equipo de AR ingresa manualmente pedidos de ventas en NetSuite)
- Tienes que usar Excel para crear informes manualmente. necesitar datos de ventas y finanzas – como un informe mensual sobre devoluciones de ventas y cómo eso afecta sus resultados finales.
- Sus representantes de ventas tienen dificultades con las cotizaciones de precios porque no tienen visibilidad del inventario en tiempo real y de los datos de SKU.
Si alguno de estos le resulta familiar, es hora de considerar la integración de sus implementaciones de Salesforce y NetSuite.
Ejemplo de integración de Salesforce y NetSuite: CPQ a orden de compra del cliente
Considere un flujo de trabajo en el que el equipo de ventas de Salesforce utiliza Configurar, Precio y Cotización (CPQ) para crear cotizaciones de clientes. Cuando se aprueba una cotización, se transforma en una orden de compra (PO) del cliente o una orden de venta, que luego se registra en NetSuite.
Así es como fluyen los datos:
- Creación de cotizaciones de ventas en Salesforce: El representante de ventas utiliza herramientas CPQ en Salesforce para crear una cotización detallada, personalizando precios, descuentos y términos.
- Aprobación de cotización: Una vez lista la cotización, es aprobada por el cliente. Salesforce captura esta confirmación y actualiza el estado.
- Conversión a orden de compra del cliente en NetSuite: Tras la aprobación, la información de la cotización (productos, cantidades, precios) fluye de Salesforce a NetSuite, creando una orden de compra del cliente en NetSuite.
- Inventario y cumplimiento de pedidos: La orden de compra en NetSuite activa verificaciones de inventario y procesos de cumplimiento de pedidos.
- Facturación y reconocimiento de ingresos: El pedido finalizado en NetSuite genera una factura, actualiza los registros de ingresos e inicia la facturación para el cliente.
Este flujo automatizado reduce el riesgo de errores manuales, garantiza que los equipos estén alineados con los detalles del pedido y acelera el procesamiento de pedidos.
Ventajas de integrar Salesforce y NetSuite
La integración de Salesforce y NetSuite puede brindar beneficios transformadores a su organización. Estas son las ventajas clave:
- Precisión y coherencia de los datos: Evita discrepancias en los datos, garantizando que la información del cliente, los datos de ventas y las finanzas siempre coincidan.
¡Imagínese una automatización que garantice que los precios de SKU de sus datos maestros de NetSuite siempre coincidan con las cotizaciones de precios en Salesforce!
- Eficiencia mejorada: Su equipo de operaciones termina ahorrando horas dedicadas a la entrada manual de datos.
- Mayor satisfacción del cliente: Proporciona a los equipos de ventas y atención al cliente estados de pedidos actualizados y niveles de inventario en vivo, lo que lleva a cotizaciones de precios más informadas y más rápidas y discusiones sobre expansión de cuentas.
- Mayores conocimientos para la toma de decisiones: combina datos de ventas y finanzas, lo que permite generar informes más sencillos sobre el flujo de caja, las tendencias de ingresos y el comportamiento del cliente.
Imagínese esto: su equipo de ventas ya no tiene que pasar horas ingresando datos en Salesforce, sino que puede concentrarse en lo que mejor saben hacer: ¡cerrar acuerdos y generar cotizaciones!
Formas de integrar Salesforce y NetSuite
A continuación se muestran las opciones de integración más comunes para Salesforce y NetSuite, incluidos sus pros y sus contras:
| Método de integración | Ventajas | Contras |
|---|---|---|
| Herramientas iPaaS | Configuración rápida, código mínimo, conectores integrados, adecuado para PYMES. | Personalización limitada, tarifas recurrentes, posibles retrasos en el rendimiento. |
| Conectores llave en mano | Instalación sencilla, flujos de trabajo prediseñados y asignaciones de campo. | Flexibilidad limitada, es posible que no admita procesos complejos y costos de suscripción. |
| Integración API | Alta personalización, admite flujos de trabajo complejos. | Requiere experiencia técnica, mayor tiempo de configuración y mantenimiento continuo. |
| Automatización del flujo de trabajo de IA | Configuración rápida con personalización profunda, admite flujos de trabajo complejos y escalable. | No requiere experiencia, tiempo de configuración más rápido y mantenimiento mínimo. |
1. iPaaS (Plataforma de integración como servicio)
Las plataformas iPaaS como MuleSoft, Celigo o Boomi ofrecen conectores prediseñados para Salesforce y NetSuite. Estas herramientas son ideales para empresas más pequeñas que necesitan una solución de integración rápida y con poco código.
2. Conectores llave en mano
Los conectores llave en mano como Breadwinner son soluciones prediseñadas disponibles a través de Salesforce AppExchange o SuiteApp para NetSuite. Simplifican la integración al ofrecer flujos de trabajo y asignaciones de datos preconfigurados, ideales para casos de uso estándar.
3. Integración de API
Para flujos de trabajo complejos, la integración basada en API proporciona total flexibilidad. Utilizando la API REST de NetSuite o la API SuiteScript y la API REST de Salesforce, las empresas pueden crear integraciones altamente personalizadas que satisfagan necesidades comerciales específicas.
4. Automatización del flujo de trabajo de IA
Las plataformas como Nanonets son ideales para integraciones de Salesforce a NetSuite: permiten una configuración rápida sin comprometer la profundidad de la integración o la personalización. Utilizan conectores basados en IA que automatizan la extracción de datos, el mapeo a Salesforce y NetSuite, así como la validación de datos y el manejo de excepciones.
<h2 id="nanonetsthe-ai-automation-platform-for-salesforce-and-netsuite-integrations”>Nanonets: la plataforma de automatización de IA para integraciones de Salesforce y NetSuite
Nanonets se destaca como una poderosa plataforma de integración que ofrece varias ventajas únicas para las integraciones de Salesforce y NetSuite, particularmente con sus capacidades de automatización impulsadas por IA. Así es como las Nanonets pueden mejorar esta integración:
- Procesamiento de documentos impulsado por IA: La IA integrada de Nanonets procesa y extrae datos de facturas, órdenes de compra y otros documentos comerciales automáticamente, mejorando la precisión de los datos y acelerando los flujos de trabajo. Esta característica permite la captura y transformación de datos en tiempo real, eliminando la entrada manual.
- Automatización inteligente del flujo de trabajo: Los modelos de inteligencia artificial de la plataforma pueden enrutar documentos de manera inteligente, automatizar aprobaciones en Teams, correo electrónico y Slack, y administrar excepciones, manejando tareas repetitivas en entornos Salesforce y NetSuite.
- Integración escalable y personalizable: Con Nanonets, las organizaciones pueden escalar una integración según sea necesario. No hay límites de API ni restricciones de almacenamiento de archivos.
- IA integrada en todos los procesos: La IA de Nanonets no solo procesa documentos sino que también automatiza la toma de decisiones en Salesforce y NetSuite, lo que permite a los equipos trabajar de manera más eficiente y tomar decisiones basadas en datos.
Conclusión
La integración de Salesforce y NetSuite puede ser un gran paso para su negocio si busca optimizar sus operaciones de ventas y finanzas. Desde eliminar la entrada manual de datos hasta mejorar la precisión de los datos y permitir información en tiempo real, esta integración ofrece muchos beneficios.
Pero elegir el enfoque de integración adecuado es fundamental. Las nanoredes aportan valor adicional al proceso de integración, con automatización impulsada por IA diseñada para hacer que las transferencias de datos sean más rápidas, inteligentes y precisas.
Con IA integrada en cada capa, Nanonets transforma la experiencia de integración, convirtiéndola en la opción ideal para las empresas que buscan maximizar el impacto de sus sistemas Salesforce y NetSuite.
